Use Case · Vertrieb
Verkaufen passiert im Gespräch. Vorbereitung, CRM-Pflege, Nachfassen und Offerten fressen trotzdem den halben Tag. Frontier Engine bereitet das aus HubSpot, Outlook und SIMAP vor – euer Team prüft, ergänzt und gibt frei.
Heute
Vor dem Termin die letzten Mails, den Deal-Stand und die Firmendaten zusammensuchen. Danach Notizen ins CRM tippen, Aufgaben anlegen, nachfassen. Die Offerte entsteht aus einer alten Offerte, und neue Ausschreibungen auf SIMAP sieht man, wenn jemand Zeit hat.
Mit Frontier Engine
Kim und Alex legen vor jedem externen Termin ein Briefing aus HubSpot und Outlook hin. Nach dem Gespräch schlägt Alex Notiz, nächsten Schritt und Aufgaben in HubSpot vor. Angi prüft neue SIMAP-Publikationen, Jonas schickt die fertige Offerte über Skribble zur Unterschrift.
Ergebnis
Das Team geht vorbereitet in jedes Gespräch, Deals bleiben nicht liegen, und der Pipeline-Review am Montag stimmt, weil die Daten laufend nachgeführt sind. Nichts geht an Kunden raus, ohne dass jemand freigibt.
Routinen laufen nach Zeitplan, Trigger reagieren auf neue Deals, Mails oder Ausschreibungen. Das Team sieht die Ergebnisse in Teams oder im Chat.
Pro externem Termin: wer kommt, Firmenkontext aus HubSpot, letzte Mails, Meetings und offene Deals – und drei Gesprächspunkte.
Deals ohne nächsten Schritt, Abschlussdaten in der Vergangenheit, fehlende Owner und mögliche Dubletten, sortiert nach Verantwortlichen. Geändert wird nichts ohne Freigabe.
Wert pro Phase, Veränderungen zur Vorwoche, verschobene Deals und die drei Deals, die Aufmerksamkeit der Leitung brauchen.
Eignung, Fristen und Zuschlagskriterien auf einen Blick – mit Go/No-Go-Vorschlag im Vertriebskanal.
Alex schlägt Notiz, Aufgaben und Deal-Update in HubSpot vor und legt einen Offertentwurf an. Ist die Offerte freigegeben, schickt Jonas sie über Skribble zur Unterschrift.
Typische Aufgaben im Verkauf – heute und mit Frontier Engine.
| Aufgabe | Heute | Mit Frontier Engine |
|---|---|---|
| Terminvorbereitung | CRM, Postfach und Website von Hand durchsehen | Briefing mit Kontext, Historie und Gesprächspunkten liegt am Morgen bereit |
| CRM-Pflege | Notizen und Aufgaben nachtragen, wenn Zeit bleibt | Vorschlag für Notiz, nächsten Schritt und Aufgaben, ein Klick zur Freigabe |
| Nachfassen | Liegengebliebene Deals fallen spät auf | Wöchentlich Deals ohne Kontakt seit 14 Tagen, je mit Mail-Entwurf |
| Offerte | Alte Offerte kopieren und anpassen | Entwurf aus eurer Angebotsvorlage in HubSpot oder als Word-Dokument |
| Ausschreibungen | SIMAP sporadisch durchsehen | Neue Publikationen mit Eignung, Fristen und Go/No-Go-Vorschlag |
| Unterschrift | PDF drucken, unterschreiben, scannen, nachfragen | Signaturanfrage über Skribble, Status im Chat, signiertes PDF zurück |
Jeder Ablauf arbeitet mit euren Daten und endet mit einem Entwurf oder einer Freigabe.
Für jeden Termin mit externen Teilnehmenden: Personen, Firma, letzte Interaktionen, offene Deals und Gesprächspunkte.
Notizen, Aufgaben und Deal-Updates in HubSpot als Vorschlag – geschrieben wird erst nach Freigabe.
Vor dem Anlegen prüft Alex, ob es beim Unternehmen schon einen ähnlichen Deal gibt.
Wöchentlicher Stand pro Phase, verschobene Deals und für jeden liegengebliebenen Deal ein persönlicher Mail-Entwurf.
Angebot mit Positionen aus eurer HubSpot-Vorlage oder als Word-Dokument – euer Team prüft Preise und Konditionen.
Neue SIMAP-Publikationen mit Eignung, Fristen und Zuschlagskriterien – zur Go/No-Go-Entscheidung.
Signaturanfrage für das freigegebene PDF, Status abfragen, signiertes Dokument zurück in den Chat.
Jeder Agent hat eine klare Rolle und nur die Rechte, die er dafür braucht.
Sales
Pipeline, CRM-Pflege, Nachfass-Entwürfe und Offerten in HubSpot.
Persönliche Assistentin
Kalender und Postfach: Termin-Briefings und Mail-Entwürfe.
Ausschreibungen
Neue SIMAP-Ausschreibungen mit Eignung und Fristen.
General Counsel
Vertragsfragen und Signaturanfragen über Skribble.
Ohne IT-Projekt vorab. Ihr seht zuerst eure eigenen Abläufe laufen und entscheidet dann.
Wir spielen einen Ablauf aus eurem Alltag am Bildschirm durch und klären, welche Systeme dazugehören.
Eure eigene Organisation, betrieben in der Schweiz, angebunden an Microsoft 365 und die ersten Systeme. Unbegrenzt viele Nutzende.
Das Analytics-Portal zeigt pro Agent und Ablauf, wie oft er lief, wie viel Zeit er gespart hat und was er gekostet hat.
Ihr wählt das Paket, das zu eurem Verbrauch passt, und nehmt die nächsten Abläufe dazu – auf Wunsch mit Einführung und Schulung durch Epic Fusion.
Use Case · Vertrieb.
Nein, nicht ohne Freigabe. Nachfass-Mails entstehen als Entwurf in Outlook, CRM-Einträge und Signaturanfragen laufen über eine Freigabe. Jeder Werkzeugaufruf ist protokolliert.
HubSpot ist direkt über unsere Premium-Integration angebunden, Angebote und Deals auch in MOCO. Andere CRM wie Salesforce binden wir über geprüfte Connectoren aus dem Add-in Store an; der Umfang hängt dann vom Connector ab.
In Azure, Region Switzerland North. Jede Organisation hat ein eigenes Datenbankschema, und die Modelle trainieren nicht auf euren Inhalten.
Der Ablauf fordert standardmässig eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) an. Unterschrieben wird bei Skribble, das signierte PDF kommt zurück in den Chat.
Nein. Die Agenten nehmen Vorbereitung und Nachpflege ab. Gespräche, Preise und Zusagen bleiben beim Team.
30 Minuten am Bildschirm, mit einem Ablauf aus eurem Alltag. Danach wisst ihr, ob es passt.
